下一代互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè) 未來投資機會在“三化”
來源:電子商務(wù)AiWeTalk的空間 2012-01-03
在互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)中，幾乎每五年就會有一次大的變革。近日，我國明確了加快發(fā)展下一代互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)的路線圖和IPv6(國際互聯(lián)網(wǎng)協(xié)議第6版)大規(guī)模商用時間表(見12月26日本版相關(guān)報道)�？梢灶A(yù)見，我國TMT(Technology，Media，Telecom)行業(yè)，即科技、媒體和通信的融合已是大勢所趨。未來，這一互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的大變局也必將在股市中掀起波瀾。
機會來自行業(yè)“三化”
海通證券互聯(lián)網(wǎng)及傳媒行業(yè)首席分析師王茹遠此前在其對互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的研究報告中指出，我國的互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)經(jīng)歷了幾次大的變革：從門戶向搜索的轉(zhuǎn)化;從搜索向社會性網(wǎng)絡(luò)服務(wù)(SNS)、封閉向開放、桌面向移動的轉(zhuǎn)型。在這些大變革中，產(chǎn)生了以騰訊、新浪、搜狐、阿里巴巴、網(wǎng)易、百度等為代表的世界級企業(yè)。目前新的時代來臨，市場也正在尋找新的行業(yè)領(lǐng)袖。
該報告認為，對這個行業(yè)來說，社區(qū)化、開放化和移動化即“三化”是未來發(fā)展的大趨勢。從行業(yè)發(fā)展的角度看，未來最好的投資機會有希望產(chǎn)生在社會性網(wǎng)絡(luò)服務(wù)(SNS)、開放平臺、移動互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域中，可能是原有的大公司獲得更大的成長，也可能會有小公司異軍突起。
三網(wǎng)融合將加快推進
中信證券研究部在《下一代互聯(lián)網(wǎng)建設(shè)有利三網(wǎng)融合推進》的研究報告中點評到：下一代互聯(lián)網(wǎng)是三網(wǎng)融合發(fā)展基礎(chǔ)，從12月23日國務(wù)院常務(wù)會議明確的加快發(fā)展下一代互聯(lián)網(wǎng)路線圖及時間表看，這一基礎(chǔ)已經(jīng)得到國家高層的重視。此前在2010年，國務(wù)院常務(wù)會議就明確提出推進我國三網(wǎng)融合的階段性目標�，F(xiàn)在看來，我國全面實現(xiàn)三網(wǎng)融合的階段性目標，也正是此次國務(wù)院常務(wù)會議提出一下代互聯(lián)網(wǎng)IPv6大規(guī)模部署和商用的階段。
中信證券認為，我國提出今后一個時期發(fā)展下一代互聯(lián)網(wǎng)要形成一批具有較強國際影響力的下一代互聯(lián)網(wǎng)研究機構(gòu)和骨干企業(yè)，因此，預(yù)計不僅是電信運營商和設(shè)備提供商，廣電有線運營商、互聯(lián)網(wǎng)運營商未來都有望爭取到國家政策，從中受益，建議投資者可首先關(guān)注有線網(wǎng)絡(luò)及互聯(lián)網(wǎng)接入運營商。
移動互聯(lián)網(wǎng)成為新寵
從2000年的移動夢網(wǎng)發(fā)端至今，移動互聯(lián)網(wǎng)在中國已經(jīng)醞釀10年。隨著智能手機的逐漸普及和資費的下降，用戶對于移動互聯(lián)網(wǎng)的熟悉度快速提升;運營商、互聯(lián)網(wǎng)廠商和硬件廠商都在紛紛借鑒APPStore等模式來布局各自的產(chǎn)業(yè)鏈。根據(jù)艾瑞咨詢預(yù)計，2011年底，中國移動互聯(lián)網(wǎng)用戶數(shù)將比2010年底的3.03億個增加近1億。而2011年，國內(nèi)三大運營商無線投資已超預(yù)期，不包含TD的無線投資總額達到1126億元，同比增長16%。
因此，對移動互聯(lián)網(wǎng)的投資機會，誰也不敢輕視。記者注意到，在今年各大券商發(fā)布的對互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的研究報告中，分析師們對移動互聯(lián)網(wǎng)的關(guān)注度頗高，關(guān)于移動互聯(lián)網(wǎng)的研究報告的發(fā)布數(shù)量一直處于高水平。
然而，同時誰也不否認，業(yè)界對移動互聯(lián)網(wǎng)盈利模式的摸索還在初期。高盛高華證券分析師徐鵬在研究報告中就指出，由日美領(lǐng)先市場的經(jīng)驗來看，移動互聯(lián)網(wǎng)生態(tài)環(huán)境的成熟需要三大必要條件的配合：網(wǎng)絡(luò)、終端和內(nèi)容。在中國，移動互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展的這三大必要條件盡管都有所改善，但仍然與領(lǐng)先市場如美國和日本存在 2-3年的差距，移動互聯(lián)網(wǎng)在中國的全面爆發(fā)尚需時日，但進程可能加快。
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